Le planificateur est le point de départ de toute bonne planification financière, il vous offre une analyse globale de votre situation.

Bénéfices :
  • Permettre de bien connaître et comprendre les objectifs personnels et financiers qui vous tiennent le plus à cœur.
  • Établir clairement où en est votre situation financière.
  • Proposer des solutions personnalisées adaptées à votre réalité.
Ce qu’il comprend :
  • Objectifs et priorités
  • Budget
  • Bilan actuel et au décès
  • Analyse du crédit
  • Analyse de vos plans de protection
  • Recommandation détaillée
  • Cahier client récapitulatif
« Beaucoup de gens rêvent leur vie,mais peu vivent leurs rêves. Il est tempsde vivre la vie que je me suis imaginée »
- Auteur perspicace