Puisque nous avons à coeur l‘ensemble de votre réussite financière, nos recommandations reposent toujours sur une perspective globale de votre situation financière.
LA MÉTHODE PERSPECTIVE
Consiste en un énonçé stratégique de répartition d’actifs et de gestion de portefeuille se faisant en 3 étapes :
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Détermination du profil d’investisseur
En fonction de divers facteurs, dont l’horizon de placement, les attentes en matière de rendement et le seuil de tolérance aux risques.
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Répartition de l’actif du portefeuille
En fonction de :
- Catégories d’actifs
- Style de gestion
- Capitalisation boursière
- Répartition géographique
- Répartition sectorielle
- Analyse de la corrélation
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Gestion et suivi du portefeuille
Il est nécessaire de faire un suivi et un examen de votre portefeuille à intervalles réguliers ainsi qu’un examen approfondi de votre portefeuille une fois l’an.